Den Durchblick haben

Wünschen Sie Klarheit im Versicherungsdschungel?

Das Zauberwort heisst Transparenz. In wenigen Schritten verhelfen wir Ihnen zum Durchblick. Sorgfältig studieren wir Ihre Unterlagen, zeigen Ihnen den Versicherungsbedarf auf und besprechen mit Ihnen individuelle Lösungen. 

1. Schritt: IST-Zustand aufnehmen
Sie stellen uns Ihre Versicherungsunterlagen zur Verfügung, die wir dann sortieren und in gültige wie ungültige Unterlagen unterteilen. Die Ungültigen erhalten Sie von uns gekennzeichnet zurück. Die Gültigen werden in einem SVT®-Ordner mit Branchenregistern abgelegt. Dazu erstellen wir ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis.

2. Schritt – Analysieren
Die bestehenden Versicherungspolicen werden von uns detailliert analysiert. Die wichtigsten Erkenntnisse sowie Branchen, zu denen keine Policen vorhanden sind, werden schriftlich festgehalten und systematisch aufgelistet. Ergänzt wird der schriftliche Bericht mit unseren Bemerkungen und Vorschlägen.

3. Schritt – IST und SOLL besprechen
Nun wird es spannend. Bei der Präsentation der Analyse besprechen wir mit Ihnen die Ergebnisse und diskutieren über allfällig festgestellte Überschneidungen, Unter- und/oder Überversicherungen, sinnvolle Selbstbehalte und andere Details. 

Analysieren und optimieren
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